故事背景(jǐng )设定在20世(🏯)纪(jì )50年代。前德国(guó )歌(⚾)舞演艺(👣)明(🗳)星艾尔(ěr )莎·马尔斯（杰西(xī )卡·兰格(gé )饰）(🈸)组织了由一群(qún )畸形人组成的表(biǎo )演团(💹)体，在佛罗(🔈)里达州朱庇特市(🤔)开展畸形秀(xiù )。随着畸形(xíng )秀的人气不断下降，艾尔莎(🚲)为了(le )重新赢回观众(zhòng )，找来了(le )长(zhǎng )着两个头的连体人贝特和多(duō )(👗)特（莎拉·(🔪)保罗(👚)森饰(shì )）。畸形秀(xiù )成员(✖)主要包括(😉)“龙虾(xiā )手(shǒu )”吉(❄)米·达(⏺)林（伊万(🈳)·彼(bǐ )得(🍯)斯饰(🌲)）(💕)、(🈂)吉米的胡须茂(👼)盛的母亲艾瑟(💨)尔（凯茜·(🍾)贝(bèi )茨饰）、长着三个乳房的(de )“三奶”德(dé )西蕾（安吉拉·贝塞特饰）(🔝)等。本就处于社会底层(👆)的畸形人们(😇)在(🍄)遭(🕝)遇来自外在压(yā )力的(🍄)同(tóng )时，还不断(duàn )遇到各种麻烦：连(lián )体(🏽)姐妹作(zuò )为杀人(rén )嫌(xián )(😇)疑犯，被警方要求带(👑)走调查；娇惯(🥩)心理变态的(de )富家(jiā )公(gōng )(🔡)子丹(dān )迪(dí )(🚇)·莫特（芬·维特洛克(💽)饰(shì )）疯狂追求连体(📊)姐妹，以杀人浴血(xuè )为(👻)乐；(💁)职(🔢)业骗子(zǐ )斯(🥑)坦利（丹尼(ní )斯·(🥤)欧哈拉(lā )饰）和(hé )玛姬(👵)（艾(🐆)玛(☔)·罗(😓)伯茨饰）骗取畸形团的信任，打入(🤜)内(nèi )部，目(mù )的是(shì )为了夺取(🚀)畸形人的器官以卖(mài )钱(💑)；(➕)看(kàn )似无害(hài )的艾尔莎实则心怀(huái )鬼胎，为了(le )(✝)隐(🎂)藏自己的阴谋不(🧜)惜出(🚊)卖甚至(zhì )谋杀(shā )畸形人(rén )。在这(zhè )诡(🦁)异(♊)的(😛)畸形(xíng )秀中，人们不(🈁)仅(jǐn )有(🚑)着身(📠)体上的(de )畸形(xíng )，更多的是内心的畸(jī )(🙃)形……